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GoHighLevel para escritórios de contabilidade

GoHighLevel para escritórios de contabilidade: documentos, prazos e novos clientes

No escritório contábil, boa parte do mês é gasta correndo atrás do cliente: extrato que não chegou, nota fiscal que falta, folha que precisa de informação até o dia certo. O GoHighLevel não faz a contabilidade — isso continua no sistema contábil —, mas automatiza a conversa em volta dela: pede os documentos na data certa, cobra quem atrasou, organiza a entrada de clientes novos e não deixa a proposta de honorários esfriar.

Testar grátis por 14 dias Implantação em português

O que o GoHighLevel resolve para escritórios de contabilidade

  • Todo mês a equipe pede extratos, notas e informações da folha cliente por cliente, pelo WhatsApp.

    Um workflow mensal envia o pedido com o link de um formulário de envio de arquivos, e só quem não mandou recebe a cobrança seguinte.

  • O cliente manda o documento no último dia e o prazo da obrigação fica apertado para o escritório.

    Lembretes escalonados antes da data-limite interna do escritório, com tarefa para o responsável quando o cliente não responde.

  • Empresa que chega de outro contador demora semanas para ter tudo em mãos.

    O onboarding vira um checklist automático: contrato de prestação de serviços para assinar, lista de documentos e acessos, e tarefas para cada setor.

  • Proposta de honorários enviada por e-mail e ninguém sabe se o empresário leu.

    A proposta sai pela plataforma, avisa quando é aberta e o card fica no pipeline até a assinatura.

Os recursos que mais importam

  • Formulário de envio de documentos

    Um campo de upload de arquivos no formulário recebe extratos, notas e planilhas; os arquivos ficam guardados na ficha do cliente, junto do histórico de mensagens.

  • Cobrança mensal de documentos pendentes

    Workflow com data fixa no mês: pede os documentos, espera, confere se o formulário foi enviado e só então manda o lembrete — sem ninguém montar lista à mão.

    Como montar follow-up no WhatsApp →

  • Proposta de honorários com assinatura eletrônica

    Documents & Contracts monta a proposta e o contrato de prestação de serviços contábeis a partir de um modelo, com assinatura eletrônica e certificado de assinatura.

  • Fatura recorrente dos honorários

    A fatura mensal sai sozinha pelo workflow, com pagamento automático no cartão quando a conta usa Stripe. Quem já cobra pelo Asaas pode ligar os avisos de pagamento ao CRM por webhook.

    Guia: Asaas →

Um fluxo pronto para montar

Coleta mensal de documentos sem correria

  1. Gatilho: o dia 1º de cada mês, para os contatos com a tag “cliente ativo”.
  2. Cada cliente recebe no WhatsApp e no e-mail o link do formulário para enviar extratos, notas e informações da folha.
  3. Quem envia recebe a tag “documentos do mês recebidos” e sai do fluxo.
  4. Quem não enviou até o dia combinado recebe um segundo lembrete com a data-limite do escritório.
  5. Ainda sem envio, o analista responsável pelo cliente recebe uma tarefa para ligar.

Plano indicado

Starter (US$ 97/mês)

Um escritório, com todos os analistas e a carteira inteira de clientes, cabe numa conta do Starter: usuários e contatos são ilimitados. O Unlimited só compensa para grupos com várias unidades ou marcas separadas.

Comparar todos os planos →

O que considerar antes

  • O GoHighLevel não é sistema contábil: não faz escrituração, não apura impostos, não emite guias nem transmite obrigações. Ele organiza a comunicação e o relacionamento com o cliente.
  • Extratos e documentos fiscais têm dados pessoais de sócios e funcionários. Peça só o necessário pelo formulário, defina quem acessa e mantenha o arquivo definitivo no sistema do escritório.
  • A fatura recorrente com pagamento automático depende do Stripe; quem cobra por boleto ou Pix em outro sistema mantém a cobrança lá e informa o CRM por integração.
  • Mensagens pelo WhatsApp oficial têm custo por conversa, e a documentação e o suporte oficiais da HighLevel são em inglês.

Perguntas frequentes

O GoHighLevel substitui o sistema contábil do escritório?
Não. Escrituração, folha, apuração e envio de obrigações continuam no sistema contábil. O GoHighLevel cuida do que acontece em volta: captação de clientes, propostas, coleta de documentos e comunicação.
O cliente consegue mandar os documentos pelo formulário?
Consegue. O formulário pode ter um campo de upload de arquivos, e o que ele envia fica guardado na ficha do contato. Teste no período grátis os formatos e o tamanho dos arquivos que seus clientes costumam mandar.
Dá para mandar a proposta de honorários pelo GoHighLevel?
Dá. A proposta e o contrato são montados a partir de modelos em Documents & Contracts, enviados por link e assinados eletronicamente, com aviso quando o cliente abre.

Comece com 14 dias grátis

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