GoHighLevel tutorial para iniciantes: os primeiros passos

Para começar no GoHighLevel, siga esta ordem: entenda a diferença entre conta de agência e subconta, crie a primeira subconta, coloque o painel em Português (Brasil), importe seus contatos, monte um pipeline, crie um formulário e um calendário, ligue um workflow simples e, por fim, conecte e-mail e telefone. Cada etapa depende da anterior, então fazer nessa sequência evita retrabalho.

Este tutorial foi montado a partir dos artigos oficiais da central de ajuda da HighLevel. Quando o nome exato de um botão pode variar de uma versão para outra do painel, descrevemos o caminho de forma geral.

Ao assinar, você recebe uma conta de agência. Ela é a camada de administração: é ali que ficam a cobrança, os snapshots (modelos prontos de configuração) e a lista de subcontas. O trabalho do dia a dia, como contatos, pipelines, formulários, calendários e workflows, acontece dentro de uma subconta, que a HighLevel também chama de location.

Para quem atende clientes, cada cliente costuma ganhar a sua subconta. Para quem vai usar a ferramenta só no próprio negócio, a regra é a mesma: crie uma subconta para a sua empresa e trabalhe dentro dela.

Segundo a página oficial de preços, todos os planos incluem contatos e usuários ilimitados, e há teste grátis de 14 dias.

Na visão de agência, abra a área de subcontas e adicione uma nova, preenchendo os dados básicos do negócio. Também é possível criar a subconta a partir de um snapshot: no menu de snapshots da agência, escolha o modelo e use a opção de criar uma nova conta com ele. De acordo com a documentação, só usuários com permissão de administrador da agência podem fazer isso.

O idioma pode ser definido em dois níveis. Na subconta, o idioma padrão fica em Configurações, em Business Profile, no campo Platform Language. Cada usuário pode trocar o próprio idioma em My Profile, também no campo Platform Language. A opção Português (Brasil) aparece na lista.

Algumas partes do sistema ainda aparecem em inglês. A própria HighLevel explica que, quando falta tradução, o texto volta para o inglês.

1. Prepare uma planilha e salve como .csv (arquivos de Excel ou Google Sheets não são aceitos diretamente), com uma linha de cabeçalho e uma única aba.
2. Garanta que cada linha tenha pelo menos nome, e-mail ou telefone, e tire espaços, traços e letras dos números de telefone.
3. Na aba Contatos, clique em importar contatos e escolha importar só contatos ou contatos e oportunidades.
4. Envie o arquivo e diga se a importação deve criar contatos novos ou atualizar os existentes.
5. Relacione cada coluna a um campo do sistema. Campos personalizados precisam existir antes da importação.
6. Se quiser, aplique uma tag a todos os importados e conclua. O andamento e os erros aparecem em Bulk Actions.

Pela documentação, só usuários administradores podem importar, e o arquivo deve ter menos de 30 MB. Arquivos maiores precisam ser divididos.

O pipeline representa o seu processo comercial, e cada estágio é uma etapa dele. Em Oportunidades, abra Pipelines, crie um novo, dê um nome, adicione os estágios e salve. Os nomes de pipeline não podem se repetir dentro da mesma subconta.

A central de ajuda sugere estágios como novo lead, lead quente, reunião agendada, não compareceu e fechado, mas o ideal é que os estágios reflitam as etapas reais da sua venda. Comece com poucos; dá para ajustar depois.

O formulário é a porta de entrada dos leads. No construtor de formulários, crie um novo, arraste os campos que precisa (nome, e-mail, telefone e uma pergunta sobre o interesse costumam bastar), personalize a aparência e salve. Depois, o formulário pode ser inserido em uma página ou funil criado na própria plataforma.

1. Vá em Calendário e abra as configurações de calendário.
2. Crie um novo calendário e escolha o tipo; para reuniões individuais, a opção indicada é Personal Booking.
3. Preencha nome, responsável, URL, duração do atendimento e horários disponíveis, e confirme.
4. Copie o link ou o código de incorporação para compartilhar com os clientes.
5. Se usar Google Calendar ou outra agenda, conecte-a nas configurações de conexões do calendário.

Um bom primeiro workflow é: formulário enviado, tag aplicada, aviso para a equipe e mensagem de retorno para o lead. No menu de Automações, crie um workflow do zero e siga estes passos:

1. Adicione o gatilho Form Submitted e, no filtro, selecione o formulário criado no passo 5.
2. Adicione a ação Add Contact Tag com uma tag como "lead-site". Se a tag não existir, dá para criá-la ali mesmo.
3. Adicione a ação Send Internal Notification para avisar você ou a equipe por e-mail, notificação no app, SMS ou WhatsApp.
4. Adicione uma ação de mensagem para o lead, como Send Email, para agradecer o contato e enviar o link do calendário.
5. Se quiser registrar o lead no funil, inclua a ação Create/Update Opportunity apontando para o primeiro estágio do pipeline.
6. Teste com dados de exemplo e só então publique o workflow.

Para e-mail, a HighLevel recomenda configurar um domínio de envio dedicado, em Configurações, Email Services. Assim as mensagens saem com a sua marca, e não pela infraestrutura compartilhada. Você adiciona um subdomínio e cria no seu provedor de DNS os registros indicados pela própria plataforma. A propagação pode levar até 24 horas.

Para telefone, os números são gerenciados por subconta: compre o número dentro da subconta onde ele será usado, na área de sistema telefônico das configurações. Números têm cobrança mensal e o uso pode gerar custos adicionais, que variam por país e tipo de número. Para WhatsApp, a configuração também é feita por subconta.

A central de ajuda oficial fica em help.gohighlevel.com, com artigos de introdução para cada recurso. Os artigos estão em inglês, mas os nomes de menu citados neles ajudam a se localizar no painel mesmo quando ele está em português. Para calendários, a plataforma também oferece um assistente de configuração guiado.

• HighLevel — Pricing: https://www.gohighlevel.com/pricing
• HighLevel Help Center — Create a New Sub-Account Using Snapshot: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000005762-create-a-new-sub-account-using-snapshot
• HighLevel Help Center — The Internationalization of HighLevel has begun: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000000566-the-internationalization-of-highlevel-has-begun-
• HighLevel Help Center — Importing Contacts using a CSV file: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000004432-importing-contacts
• HighLevel Help Center — Getting Started - Setup Pipelines and Opportunities: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000005062
• HighLevel Help Center — Getting Started - Launch A Funnel: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000005057-getting-started-launch-a-funnel
• HighLevel Help Center — Getting Started - Setup A Booking Calendar: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000005061
• HighLevel Help Center — Calendar Setup Assistant in HighLevel: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000008428-calendar-setup-assistant-in-highlevel
• HighLevel Help Center — Workflow Trigger - Form Submitted: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000002550-workflow-trigger-form-submitted
• HighLevel Help Center — Workflow Action - Add Contact Tag: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000003111
• HighLevel Help Center — Workflow Action - Internal Notification: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000003202
• HighLevel Help Center — What Are Workflow Actions? (Complete List): https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000002294
• HighLevel Help Center — Dedicated Email Sending Domains Overview & Setup: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/48001226115
• HighLevel Help Center — How to Purchase a Phone Number: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000003226
• HighLevel Help Center — How to Set Up WhatsApp for a Sub-Account: https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000001980-whatsapp-and-the-sub-account-set-up